Hrabia Ciel Phantomhive razem ze swoim kamerdynerem pomyślnie infiltrują Cyrk Noah's Ark, wstępując w jego szeregi. Teraz muszą jedynie zdobyć wskazówki dotyczące miejsca pobytu zaginionych dzieci... Niespodziewanie Ciel natrafia na trop człowieka, którego tożsamość jest owiana tajemnicą. Wysyła swojego lojalnego kamerdynera, by zbadał sprawę. To zadanie wymaga od Sebastiana ujawnienia jego mrocznej strony... Czy jego panicz będzie gotów stawić czoło prawdzie, którą odkryje?