W Chinatown dochodzi do tajemniczych morderstw. Wszystkie tropy zdają się prowadzić do sklepu Hrabiego D, który handluje nielegalnymi, przedziwnymi zwierzętami. Badający sprawę detektyw Orcot nie potrafi jednak znaleźć obciążających dowodów. Z czasem zaczyna brać udział w intrygach Hrabiego. Zwierzęta mają za zadanie zapewnić pustkę w życiu klientów – dać im nadzieję, uwolnić od tęsknoty i rozpaczy. Umożliwiają im spełnienie najskrytszych pragnień, jedynie po to, by zdemaskować ich iluzoryczność. Dziecko-kot, przynoszące ogromne wygrane w grach liczbowych, powracająca pod postacią syreny panna młoda czy na wpół realny, na wpół baśniowy smok to kluczowe postaci tego tomu. Dostrzec je mogą jedynie ci, którzy potrafią przekroczyć granice wlasnego poznania.