Główny bohater - Bragon, znudzony domowym, wiejskim życiem postanawia wyruszyć w świat w poszukiwaniu przygód. Spotyka drugiego chłopaka, któremu przyświeca ten sam cel i podróż do Marchii Pienistych Zasłon kontynuują razem. Razem też pomagają sobie w trudnych sytuacjach, jak np. w walce z tajemniczą grupą wyznawców jakiegoś nowego kultu. Gdy wreszcie docierają na miejsce, stają się uczestnikami lokalnego święta chityniaków, podczas którego jakiś szaleniec usiłuje zabić księżnicznę Marę. Oczywiście Bragon i Javin ratują księżniczkę, by wkrótce zostać jej ochroniarzami. Bragon, chcący zrobić wrażenie na księżniczce podejmuje się walczyć z potworem - Borakiem, którego język wypala ludzką skórę. Javin jest temu przeciwny, lecz nie może zostawić swego przyjaciela w potrzebie. Ruszają więc do walki razem. Javin niestety nie ma szczęścia. Szybko staje się kolejną ofiarą potwora. Bragonowi udaje się ostatecznie pokonać Boraka i przy okazji odkryć, że odpowiedzialność za sporowadzenie potwora w te strony a także za atak na księżniczkę podczas święta chityniaków, ponoszą członkowie tego tajemniczego kultu, który porwał Bragona i Javina na początku ich podróży...