Styczeń 1902. Kuba od czterech lat jest okupowana przez armię amerykańską. Członkowie zespołu W.E.S.T. zostają wysłani do Hawany, aby wyeliminować Islero, tajemniczego "santero", który zmienia amerykańskich żołnierzy w zombie i podburza Kubańczyków...

Do pierwszych demokratycznych wyborów w historii Kuby pozostały już tylko godziny... Nacjonalistyczny kandydat, Bartolomeo Masé, musiał wycofać się z wyborów, zaś jedyny pozostały kandydat, Tomas Palma, jest proamerykańską marionetką...

Tymczasem członkowie W.E.S.T. orientują się, że prawdziwym celem ich misji jest umożliwienie kompanii United Fruit przejęcia bogactw Kuby.

Kathryn Lennox, bliska odkrycia sekretu Islero, pada ofiarą ataku żółtej febry. Kathryn zostaje uznana za zmarłą...

...i pogrzebana przez samego Islero!