Jest to opowieść o Elryku, zanim został nazwany Zabójcą Kobiet, zanim ostatecznie runeło Melnibone. Jest to opowieść o jego przerażającej rywalizacji z kuzynem Yyrkoonem i jego gorzkiej miłości do Cymoril, zanim ta rywalizacja i miłość doprowadziły Śniące Miasto - Imrryn do pożogi i spustoszenia przez najeźdźców z Młodych Królestw. Jest to opowieść o dwóch czarnych mieczach: Zwiastunie Burzy i Żałobnym Ostrzu, o tym jak zostały odnalezione i jaką odegrały rolę w przeznaczeniu Elryka, jak i Melnibone - przeznaczeniu, które miało kształtować coś znacznie ważniejszego - los całego świata. Jest to opowieść o czsach, gdy Elryk był królem i Czarnoksiężnikiem, władcą smoków, floty i licznej jeszcze półczłowieczej rasy, rządzącej Melnibone - Smoczą wyspą od dziesięciu tysięcy lat.

Wspaniale ilustrowana historia "dark fantasy", oparta na książkowej sadze Michaela Moorcocka o Elryku z Melnibone.