Mami Tomoe, czarodziejka broniąca miasta Mitakihara, walczyła z wiedźmami zupełnie sama. Pewnego dnia los zetknął ją ze świeżo upieczoną czarodziejką Kyoko Sakurą, która, pełna podziwu dla umiejętności swojej starszej koleżanki, poprosiła ją, by mogła zostać jej uczennicą.