Zakuro jest wstrząśnięta, gdy dowiaduje się prawdy o swoich narodzinach i sposobie, w jaki powstają inne półdemony. Omodaka wykorzystuje chwilę słabości dziewczyny i zniewala ją zaklęciem. Ogarnięty żądzą władzy, decyduje się poślubić Zakuro, aby posiąść jej niezwykłe moce.

 
Gdy cały Pałac przygotowuje się do ceremonii, Byakuroku, kierowana uczuciem do Omodaki, postanawia pomóc Agemakiemu w uwolnieniu Zakuro. Wysłannicy Ministerstwa docierają do Pałacu, kiedy pogrążona w transie Zakuro wyzwala tajemnicze moce, o których nikt wcześniej nie miał pojęcia...