Horo i Lawrence zmierzają na północ, szukając drogi do lasów Yoitsu. Przybywają do wsi Tereo, gdzie mają nadzieję uzyskać od miejscowego proboszcza informacje na temat przeora pewnego klasztoru, który zajmuje się gromadzeniem mitów i legend dotyczących pogańskich bóstw. Jednak w kościele zastają tylko mało gościnną diakonisę...