Lawrence i Horo decydują się pomóc Elsie, która zamiast uciekać, postanawia stawić czoła spiskowcom. Zmyślna wilczyca wpada na zuchwały plan uratowania miasta. Wychodzi z założenia, że skoro wszyscy mieszkańcy zdają się czekać na cud, należy im go dostarczyć. Tym razem jednak niepowodzenie misji może skończyć się czymś o wiele gorszym niż utratą kupieckiej reputacji. Jak naszym bohaterom uda się wybrnąć z tej kabały?

 
Kolejnym przystankiem ich podróży będzie równie niespokojne miejsce. Mimo to Lawrence i Horo nie będą chcieli opuszczać go zbyt pospiesznie. Podążając śladami legend i plotek, liczą że dowiedzą się czegoś więcej o tajemniczej, rodzinnej wiosce, z której pochodzi wilczyca. Tymczasem w zajeździe, w którym się zatrzymali, pokój wynajmuje dziwna, zakapturzona postać, wyraźnie interesująca się wędrownym kupcem. Jak ocenić, czy to wróg, czy przyjaciel?