Od wielu miesięcy gang Czerwonego Skorpiona terroryzuje okolicę. Usagi trafia na ślady ich bandyckiej działalności wszędzie tam, gdzie się pojawi. Ze wszystkich sił stara się przepędzić bandytów, którzy wymuszają pieniądze od ubogich wieśniaków, czy zagrażają świątyni... Sprawy przybierają dramatyczny obrót, kiedy Usagi zostaje posądzony o członkostwo w gangu. Nie pozostaje mu nic innego, jak skrzyżować broń z samym Czerwonym Skorpionem.