Eks-glina John Blacksad pojawia się na miejscu zabójstwa swojej dawnej kochanki, primabaleriny i aktorki Natalii Wilford. Komisarz Smirnov, znajomy Blacksada z Policji, usiłuje odsunąć go od sprawy zabójstwa. Bezskutecznie. John odnajduje byłego ochroniarza Natalii, od którego dostaje namiary na jednego z kochanków Natalii - Leona Kronskiego. Podążając tropem Kronskiego Blacksad dowiaduje się o wyprzedzającym go wciąż o krok tajemniczym osobniku usiłującym zatrzeć ślady nieobecności Leona. Jest nim Wąż, wynajęty zabójca. Pomiędzy Johnem i Wężem dochodzi do bójki, jednak pobity Wąż ucieka. Chwytając się ostatniego śladu, Blacksad udaje się do Cypher Club, klubu, gdzie Kronski spotykał się z Natalią. Tam poznaje Szczura, który zabiera go na cmentarz miejski, na jeszcze świeży grób Leona Kronskiego. Cmentarz okazuje się pułapką gdy pojawiają się na nim wynajęci goryle - Nosorożec i Niedźwiedź, aby ukrócić ciekawość Blacksada, która jest komuś bardzo nie na rękę... Ciężko pobity John budzi się w więziennej celi, a stojący nad nim Smirnov oferuje mu układ: jako że Smirnov ma związane ręce w sprawie wysoko postawionego mordercy Natalii, John, jako człowiek spoza układu 'sprzątnie' zabójcę, a Smirnov upozoruje jego samobójstwo... Blacksad wraca do swojego mieszkania jednak nie jest w nim sam. Wąż ostatecznie zdecydował się pozbyć niewygodnego świadka - Johna. Okazuje się, że gad chce szantażować swojego szefa dowodami, które wskazują na niego jako na zabójcę Natalii. Wąż nagle zostaje postrzelony przez podsłuchującego Szczura, Blacksad próbując się uratować zmuszony jest zastrzelić szpicla. Wąż w przedśmiertnej agonii wyjaśnia Johnowi zdarzenia, które doprowadziły do obecnej sytuacji: spotkania Natalii z Leonem, zazdrość jej innego kochanka i zemsta na Natalii i Kronskim wymierzona jego ręką. Ręką Ivo Statoca porzuconego przez Natalię dla Leona najbardziej wpływowego człowieka w mieście. Blacksad zjawia się w biurze Statoca, gdzie pewny siebie morderca Natalii naigrywa się z zasad rządzących życiem Johna. Blacksad nie wytrzymuje i... Zgodnie z umową Smirnov pozoruje samobójstwo Statoca a John wraca do mrocznego labiryntu ulic miasta.