John Blacksad dostaje kolejne zlecenie. W ogarniętej rozruchami na tle rasowym dzielnicy The Line ma odnaleźć małą, zaginioną dziewczynkę, Kyle. Podczas odbywającej się w The Line demonstracji białych członków Arctic Nation Blacksada zagaduje Weekly, młody dziennikarz z 'What's News'. Nieco później, przy pojednawczym drinku, John i Weekly stają się ofiarami jednej z akcji członków Artic Nation - usuwania 'kolorowych' z baru dla białych. John za wszczęcie bójki, do której dochodzi w barze, razem z Weekly'em ląduje na dywaniku u szefa policji, Karupa. Po otrzymaniu porcji reprymend i ostrzeżeń, John po raz pierwszy wpada na posterunku na piękną żonę Karupa...

Wieczorem John spotyka się z matką porwanej Kyle. Kobieta mimo strachu o córeczkę decyduje się nie korzystać ze 'sprawiedliwości białych', którzy trzęsą The Line wspierani przez Karupa. Następnego dnia John jest świadkiem metod, które stosują Czarne Szpony, druga z sił roszczących sobie prawa do The Line. Weekly na zlecenie Szponów ma opublikować w 'What's News' pamflet oczerniający Arctic Nation. Blacksad, w związku z prowadzonym przez niego śledztwem odwiedza Oldsmilla, jedynego magnata urzędującego w podupadającej The Line. Oldsmill prezentuje Johnowi swoje rasistowskie poglądy, ale nie wnosi wiele nowego do sprawy, prócz podejrzeń, że zaginiona mała może być córką Karupa. Weekly tymczasem nie traci możliwości zdobycia dowodów, z których jasno wynika, że żona Karupa zdradza go z przywódcą Arctic Nation - Hukiem. Wieczorem Blacksad pojawia się u matki Kyle, aby potwierdzić dochodzące go pogłoski na temat jej kontaktów z Karupem. Zostaje jednak uprzedzony - Dinah jest martwa. Podejrzewając Karupa o morderstwo John decyduje się stawić mu czoła i sprowokować - w obliczu białej elity The Line rzuca Karupowi w twarz krążące po dzielnicy pogłoski o jego pociągu do dzieci, 'gościnności' jego żony i związkach z morderstwem Dinah. Tuż po zniknięciu Johna, Karup i Huk odbywają 'rozmowę' - Huk obrywa od potężnego Karupa, czującego co się święci za jego plecami... John tymczasem odkrywa zniknięcie Weekly'a i wyczuwając kłopoty rusza w ślad z kręcącym się od jakiegoś czasu jego śladem Cottenem. Karup odbywa poważną rozmowę ze swoją żoną, po czym, już jako mistrz ceremonii, udaje się na potajemne spotkanie Arctic Nation w opuszczonych fabrykach The Line. Blacksad prowadzony przez Cottena również dociera na miejsce spotkania w jednej ze zniszczonych fabryk. Mimo zdrady Cottena udaje mu się w przebraniu przedostać w szeregi członków Arctic Nation, dzięki czemu jest świadkiem zemsty Huka. Karup zostaje zaatakowany przez ludzi Huka, po czym oskarżony przez niego o zabójstwo dziecka i skazany. Wyrok zostaje wykonany natychmiast... Kolejną ofiarą ma być Weekly jednak Johnowi udaje się przerwać egzekucję podpalając fabrykę i wprowadzając zamieszanie w szeregi zgromadzonych. Podczas ucieczki zebranych z płonącej fabryki Cotten zaczepia Huka przypominając mu o przetrzymywanej w fabryce Kyle i szantażując go wyjawieniem informacji, że to on był porywaczem. Huk obawiając się o swoja pozycję w szeregach Arctic Nation po ujawnianiu gry jaką prowadził z Karupem, strzela do Cottena. Weekly i Blacksad przemierzając korytarze płonącej fabryki odnajdują umierającego Cottena, który prowadzi ich do wraku samolotu. Tam John odnajduje Kyle, całą i zdrową, a Cotten marząc o podróży do Las Vegas umiera za sterami pilota.

Kyle zostaje odnaleziona a sprawa Karupa umorzona przez policję, ale John nie zamierza odpuścić Hukowi, jednak gdy pojawia się w jego warsztacie odnajduje go zamordowanego. Gdy Weekly dociera do Blacksada ze świeżo wywołanymi zdjęciami z 'sesji' Huka z żoną Karupa wszystko staje się jasne... John pojawia się na pogrzebie Karupa, po czym staje przed jego żoną - siostrą Dinah. Kobieta załamuje się i wyjawia Blacksadowi cały, wymierzony w Karupa, spisek. Spisek, którego celem była zemsta za to, co Karup uczynił swojej pierwszej żonie, a który przybrał obrót nieoczekiwany i przerażający...