Toledo, około roku 1325... Rycerski ród, którego głową jest Don Joaquin de la Vega, staje w obliczu dwóch równoległych intryg. Pierwsza dotyczy samego Don Joaquina, zbyt starego, by wyruszyć do walki z Maurami pod Kordobę. Jego brat i nieprzyjaciel, straszliwy tyran Esteban, proponuje królowi wyprawę w celu pokonania muzułmanów na południu...

Powodzenie wyprawy byłoby równoznaczne z przejęciem władzy przez Estebana. Jednak kiedy uzurpator okrutnie morduje najlepszego przyjaciela Joaquina, ten, mimo fizycznego osłabienia, postanawia również wyruszyć do walki i zmierzyć się z bratem...

Druga intryga dotyczy młodego i zapalczywego Rodriga, syna Don Joaquina. Ledwie osiągnąwszy dorosłość, dowiaduje się on, że nie jest dzieckiem swoich rodziców, ale podrzutkiem. Zaintrygowany, ale przede wszystkim wstrząśnięty tą wieścią Rodrigo wyrusza na poszukiwanie prawdy...