Lata 60 XX wieku. Motoharu Tsujimura i Akira Hazumi przyjaźnią się od dziecka, każdą wolną chwilę spędzają razem. Jednak Motoharu w pewnym momencie odkrywa, że to, co czuje do Akiry, wykracza poza ramy przyjaźni. Szczerze wyznaje Akirze swoją miłość, ale zostaje odrzucony. Przyjaciel odsuwa się od niego, zaś Motoharu topi smutki w alkoholu, w towarzystwie gejsz. Tymczasem obaj rozpoczynają studia na tej samej uczelni i nie ma możliwości, żeby się nie spotykali. Pewnego dnia Akira proponuje wspólny powrót do domu, a kiedy atmosfera nieco się rozluźnia, nieśmiało całuje Motoharu...