Hiyori coraz bardziej przyzwyczaja się do tymczasowych wycieczek poza własne ciało i jednocześnie coraz mniej wierzy, że Yato będzie w stanie jej pomóc. Tymczasem w Yukine zaczyna odzywać się młodzieńczy bunt. Jego problem z odróżnieniem dobra od zła, zaczyna bezpośrednio wpływać na zdrowie i siłę jego pana. Jakby tego było mało, Yato zostaje odnaleziony przez pewnego niezwykle groźnego boga wojny, któremu niegdyś porządnie zalazł za skórę...