Ranny Korin spotyka na rozstajach czarownicę Visennę, która leczy jego rany. Okazuje się, że zasadzka, w którą wpadł Korin przeznaczona była dla Visenny. Podąża ona by pomóc w rozgromieniu grasującej bandy Kościeja. Kowal Mikuła uszedłszy z życiem po napadzie Vranów, znajduje przy ich martwych ciałach mapę z miejscem postoju Kościeja. Korin, Visenna, Mikuła i ludzie z pobliskich wiosek szukują się do rozprawy z bandytami, którzy w ostateczności poddają się i wydają swego przywódcę, Fregenala w ręce Korina i Visenny. Pokazuje on im miejsce przebywania Kościeja, którego wspólnymi siłami pokonują. Na przyjęciu z tej okazji dochodzi do zbliżenia Korina i Visenny. W czasie drogi do Kręgu Visenny, Korin zostaje ranny i umiera. Przed śmiercią ma wizję i widzi swego syna - Geralta...