Anioły i demony wciąż próbują przeciągnąć Williama na swoją stronę, ale ten nie pali się do podejmowania żadnych decyzji - w końcu czym są losy Nieba i Piekła, gdy ma się na głowie szkolne egzaminy? Niestety wygląda na to, że sytuacja zmusi młodego Twininga do działania. Wszystko wskazuje na to, że Lucyfer jednak się nie obudzi i zamiast namiestnika, będzie potrzebny nowy władca piekieł. Tymczasem Williama coraz bardziej intryguje przeszłość Dantaliona. Kim był za życia, skoro teraz posiada tak unikalne umiejętności?