Geralt poznaje Borcha Trzy Kafki i jego waleczne kobiety. Wszyscy przyłączają się do krucjaty przeciwko podtrutemu smokowi. Większość z biorących udział w wyprawie robi to dla skarbu. Wśród liczących na zarobek jest Yennefer - czarodziejka bliska sercu Geralta. Pod koniec wyprawy dochodzi do wypadku, który eliminuje sporą ilość uczestników. Pozostali jednak mają wielką ochotę do boju a to za sprawą tego, iż smok, który staje im na drodze... jest złoty i na dodatek mówi ludzkim głosem! Wyzywa kolejno na pojedynek wszystkich chcących jego głowy. Dochodzi do scysji i Geralt z Yennefer zostają uwięzieni. Smok tymczasem rozprawia się ze wszystkimi rywalami bez trudu a reszty dokonuje uwolniona Yennefer. Na koniec okazuje się, iż smokiem był... Borch!