Kiedy ludzie Shishio mordują ministra Okubo, Kenshin żegna się bez wyjaśnień z Kaoru i samotnie wyrusza do Kioto. Dziewczyna jest załamana. Przyjaciele chcą jej jakoś pomóc. Sanosuke postanawia dogonić Kenshina. Yahiko natomiast obiecuje Sanosuke, że przyprowadzi Kaoru do Kenshina. Po drodze czeka ich wszystkich wiele przygód i niebezpieczeństw.