Pierwszy tom słynnej serii Blacksad, za którą jej autorzy zostali uhonorowani wieloma wyróżnieniami francuskimi i szwajcarskimi (w tym trzema nagrodami na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême) oraz dwiema amerykańskimi Nagrodami Eisnera. Przygody detektywa Blacksada to mistrzowsko opowiedziany czarny kryminał osadzony w realiach Ameryki I połowy XX wieku. Główny bohater postanawia wyjaśnić zagadkę śmierci Natalii Willford, swojej byłej ukochanej, która potem została znaną aktorką. Blacksad rozpoczyna prywatne śledztwo, jednak na każdym kroku napotyka na zaskakująco duże trudności. Komisarz Smirnov wyjawia mu, że szefostwo nakazało zamknąć policyjne dochodzenie, dlatego prosi detektywa, by ten ujawnił prawdę, działając nieoficjalnie.