Rada Magii decyduje się użyć Etherionu, aby zmieść z powierzchni ziemi System R razem z całą wyspą i wszystkimi, którzy na niej przebywają. Tymczasem Erza na własną rękę stara się zapobiec wskrzeszeniu Zerefa, nawet jeśli miałaby przy okazji zabić przyjaciela z dzieciństwa i siebie przy okazji. Czy Natsu zdoła ją ocalić?