Chise po raz pierwszy zaprzyjaźniła się z kimś spoza świata magii. Widząc zmiany zachodzące w swojej adeptce, Elias doświadcza niepokojącego uczucia, którego nie potrafi w żaden sposób nazwać ani wytłumaczyć. Podczas gdy Chise i jej opiekun próbują określić, czy więcej ich dzieli, czy łączy, złe moce Cartaphilusa dosięgają podopiecznych Lindela w Krainie Smoków. Czego poszukuje ten skazany na wieczne cierpienie sztukmistrz w swojej niekończącej się wędrówce?