Naoto i Taichi są szczęśliwą parą, choć nadal ukrywają swój związek przed światem. Zbliża się koniec studiów, a Taichi zgłasza się do konkursu na mistera uniwersum, w którym główną nagrodą jest podróż dla dwóch osób do gorących źródeł. Naoto pragnie ze wszystkich sił wspierać kochanka, ale czy niewinny pocałunek, którym obdarza go na terenie uczelni, nie sprowadzi na nich nowych kłopotów?