Legendarne miasto Cielis jest pełne mrocznych sekretów...

Niby wszystko jest w porządku, ale jednak coś nie gra. Emily czuje to całą sobą, gdy wreszcie przybywa do ukrytego wśród chmur miasta. Naszych bohaterów witają opustoszałe ulice, nieliczni, przerażeni mieszkańcy i wszechobecny strach. A to dopiero początek problemów. Rozdzieleni przyjaciele tym razem będą zmuszeni działać na własną rękę. Niektórzy poznają wątpliwe uroki więzienia, inni zajmą się ratowaniem osieroconych smoków... a tymczasem Emily zostanie poddana próbie, która zadecyduje o przyszłości ich wszystkich. Przyszłości, przed którą przestrzegał ją sam Amulet.