Wyznanie wampirów, w którym ci zrzucają odpowiedzialność za apokalipsę na Gurena, wprawia drużynę Yuuichirou w osłupienie. Wkrótce po tym bohaterowie wraz z Feridem udają się do Osaki, a przed uwięzioną Krul pojawia się tajemnicza postać. W tym samym czasie do Japonii przybywają progenitorzy z zagranicy… Co tym razem knuje Ferid…?!