Aż pięć historii! Zwierciadło Mantikory to narysowana przez Kerry'ego Gammila opowieść o człowieku, który ściągnął Conana z krzyża! Miasto Czaszek jest adaptacją opowiadania de Campa i Cartera narysowaną przez Mike'a Vosburga i Alfredo Alcalę, w której powraca Juma - Czarny Barbarzyńca z ziem położonych na południe od Stygii. Trzy pozostałe opowiadania, tj. Krew Bel-Hissara, Bogini z kości słoniowej (kontynuacja Skarbów Gwahlura) i Diabelski Mag z Zingary to opowieści zilustrowane przez wielkiego Johna Buscemę.