Oración Seis nie chce dopuścić, by straszliwe zaklęcie, stworzone wieki temu przez tajemnicze plemię Nirvitów, zostało ponownie zapieczętowane. Czemu jednak mroczna gildia obiera sobie za cel ataku właśnie Cait Shelter? Gdy Midnight, który podaje się za najpotężniejszego z Oración Seis, atakuje Erzę i Gérarda, drużyna Natsu staje przeciwko nowemu, przerażającemu wrogowi! Czy wojownicy światła obudzą się z tego koszmaru i powstrzymają nadchodzącą ciemność?!