Ktoś śledzi Taranee i daje jej do zrozumienia, pisząc na murze hasło: „wiem, kim jesteś”. Tym kimś okazuje się dawny wróg Czarodziejek – Frost Łowca, który wrócił do Heatherfield, by się zemścić. Czy mu się uda? Poza tym nie jest to najlepszy czas w życiu Will. Pani Vandom zmęczona kłótniami z córką postanawia wyprowadzić się z Heatherfield. Czy to oznacza rozpad grupy W.I.T.C.H?