Amulet, który Will dostała od Cassidy więzi Czarodziejki w dziwnej osłonie. W tym czasie Nerissa uwalnia ciemną moc Serca Kondrakaru, które czarną mazią zalewa Bractwo i twierdzę. Czarodziejki budzą się w Heatherfield, a wszystkie zdarzenia wydają im się tylko złym snem. Tylko Cornelia pamięta, co się naprawdę stało i jaką rolę pełniły W.I.T.C.H. Jak potoczą się ich dalsze losy?