Misja niesienia pomocy ofiarom ulewy kończy się powodzeniem, lecz sprawy przyjmują nieoczekiwany obrót, gdy Koko zostaje schwytana przez Zakon Ładu Magicznego i oskarżona o paranie się zakazaną magią. Kara za zakłócenie naturalnego porządku magii może być tylko jedna – wymazanie pamięci. Tymczasem Qifrey nie ustaje w próbach odnalezienia prześladujących dziewczynę czarodziejów. Jak daleko się posunie, aby ich odnaleźć? Oto opowieść o pełnym tajemnic świecie, gdzie pośród magicznego blasku przemykają złowrogie cienie.