Yona i jej towarzysze wyruszają w podróż, by odnaleźć czterech smoczych wojowników. W spowitej mgłą górskiej wiosce spotykają Białego Smoka, Kiję, który przysięga księżniczce wierność i postanawia się do niej przyłączyć. Polegając na mocy Kiji, zdolnego wyczuć obecność innych smoków, drużyna Yony udaje się na poszukiwanie Niebieskiego Smoka, ale po drodze czekają na nich same kłopoty! Mimo wielu przeszkód docierają wreszcie do wskazanej wioski, lecz... okazuje się, że Niebieskiego Smoka w niej nie ma?!