Egzamin na maga klasy S od początku obfituje w niepokojące wydarzenia! Mest, który wybrał Wendy na swoją partnerkę, zaczyna się zachowywać podejrzanie, a Natsu spotyka tajemniczego chłopca, który twierdzi, że każdy, kto do niego podejdzie, ginie na miejscu! Jakby tego było mało, najpotężniejsza mroczna gildia, Grimoire Heart, zbliża się do Wyspy Niebiańskiego Wilka! Magom Fairy Tail grozi ogromne niebezpieczeństwo!