Według najnowszej przepowiedni pies i krople deszczu mają zwiastować czyhające na Nico niebezpieczeństwo. Podczas ulewnych dni Morihito musi więc zachować podwójną czujność, jednak nieświadoma zagrożenia Nico wyciąga go z domu właśnie w taką pogodę. W drodze powrotnej nasi bohaterowie odkrywają, że są śledzeni przez tajemniczego chłopaka w... psiej masce! Morihito jest gotowy na konfrontację, jednak okazuje się, że to znajomy Nico. Niestety wkrótce później młoda czarodziejka zostaje porwana przez niezidentyfikowaną osobę, która również potrafi czarować. Kim jest wróg, który obrał sobie Nico za cel?!