Zrodzony z chaosu książę Yragaël jest zdaje się ostatnią nadzieją ludzkości. Losami ziemi zabawiają się bóstwa z odległych rubieży kosmosu, demoniczne byty i potężne, nienazwane energie. Jednak bohaterski opór księcia wobec tych sił łamie dopiero miłość do czarodziejki będącej wcieleniem wielkiej metropolii. Z ich zjednoczenia rodzi się zdeformowane dziecię, Urm. Jego rozpacz ma w sobie moc odkupienia.