Muzyka Niebios

- Miyamoto Usagi w swojej podróży spotyka mnicha Komuso, mistrza gry na flecie, poszukującego nieustannie niezwykłej muzyki niebios. Komuso zostaje jednak skrytobójczo zamordowany przez jednego ze starych wrogów Usagiego. W ostatnich minutach życia udaje mu się usłyszeć muzykę niebios...

Oszust, wdowa i ronin

Usagi jest zmuszony do wzięcia udziału w pojedynku organizowanym przez pewnego oszusta. Również oszust zostanie jednak zabity w ramach zemsty pewnej kobiety...

Niewolnicy, Daisho 1, Kundle, Daisho 2

Usagi ratuje życie zbiegłemu niewolnikowi, po czym aby uratować życie pozostałych wkracza do wioski opanowanej przez rozbójników pod przywództwem bezlitosnego generała Fuji. Tam udaje mu się przystać do zbójców jednak jego oszustwo szybko zostaje zdemaskowane. Pozbawiony swojego kompletu mieczy - daisho, Usagi jest katowany przez gen. Fuji. Dzięki pomocy uratowanego wcześniej niewolnika, Usagi uwalnia się i rozpoczyna przygotowania do starcia z rozbójnikami. W końcu rozbójnicy stają przeciwko całej wiosce swoich niedawnych niewolników, tym razem jednak nie mają najmniejszych szans. Generał Fuji wymyka się z obławy i ucieka, wściekły Usagi podąża za nim oby odzyskać swoje miecze. W pewnej wiosce napotyka na ślady generała. Tam też przyłącza się do niego młoda dziewczyna Hanako, która zna miejsce gdzie ukrywa się Fuji. W drodze Usagi, spotyka jeszcze dwóch konkurujących ze sobą łowców nagród, Bezdomnego Psa i starego znajomego Gennosuke. Cała czwórka dociera do nowego obozowiska gen. Fuji, który zorganizował już nową bandę zbójców. Trzech samurajów staje przeciw wojownikom Fuji'ego, w czasie gdy Fuji ponownie próbuje uciec. Dochodzi do pojedynku między Usagim i Fujim, w którym Usagi odzyskuje w końcu swoje Daisho a Fuji traci głowę...

Uciekinierzy

Usagi wspomina czasy kiedy służył u pana Mifune, a jego zadaniem była eskorta młodej księżniczki Kinuko. Kolejne ataki oddziałów morderców ninja nasłanych na Kinuko, spowodowały, że Usagi i Kinuko, wciąż uciekając przed pościgiem, przeżyli niezwykłe chwile, które zbliżyły ich do siebie...