Siły Texecu zostają zaatakowane w przestrzeni okołoplanetarnej przez olbrzymi statek bojowy w kształcie niezwykle rzadkiego zwierzęcia - Megofiasa. Niezniszczalna powłoka okrętu skutecznie ochrania go przed atakami żołnierzy Texecu, a jednocześnie potężna broń znacznie przetrzebia szeregi wojska. Ciotka Nao jest w kropce - zaczyna jej brakować ludzi do ochrony Aquablue przed prawowitymi mieszkańcami. Tymczasem Nao i jego przyjaciele z wyraźną satysfakcją obserwują na monitorach przebieg walk zwiastujący rychłą klęskę Texecu, jakby tego było mało Carlo rozpoznaje w jednym z tajemniczych atakujących swojego starego przyjaciela Rabaha, obecnie pilota w służbie piratów stacjonujących na Megofiasie. Nao w sprzymierzeniu z piratami widzi szansę na odbicie Aquablue z rąk najeźdźców, dlatego razem z Carlem i Melkiokiem udają się na Megofiasa, żeby rozpocząć pertraktacje z Lochshorem, ich dowódcą. W zamian za wydobycie z dna oceanu cennych kamieni, piraci pomagają mieszkańcom Aquablue rozgramić niedobitki Texecu i więżą Morgenstern. To jednak jeszcze nie koniec walki o niepodległość Aquablue, ponieważ Lochshore już wkrótce zdradzi, a Nao i reszta będą musieli znaleźć sposób na zniszczenie Megofiasa zanim ten uniesie się w przestrzeń kosmiczną - tam gdzie znów będzie niepokonany.