Dziadek Legoshiego, Gosha, i obecny Beastar, Yahya, niegdyś ramię w ramię walczyli o pokój. Jednak ślub warana podzielił dwójkę przyjaciół. Dziś patrzą na świat z zupełnie innych perspektyw. Mimo to Yahya próbuje nakłonić byłego towarzysza do powrotu na pole bitwy. Legoshi przyzwyczaja się do nowego życia i spędza czas w towarzystwie niedawno poznanego sąsiada, foki plamistej Sagwana. Lecz pewnego dnia odbiera tajemniczą przesyłkę. Tymczasem kartel narkotykowy rośnie w siłę, a popularność związków międzygatunkowych tworzy coraz większe napięcia w społeczeństwie...