AKT 34. "Sen podczas zaćmienia"

Dziewczyny dostają się do liceum. Dziwią się jak ta sztuka udała się Usagi. Chibiusa ma udać się z powrotem do XXX wieku. Jednak w trakcie zaćmienia na niebie pojawia się tajemniczy statek, którym jakoby przybyawają cyrkowcy. Mamoru podupada na zdrowiu. Znikąd pojawia się hybryda Pegaza i Jednorożca, który poszukuje "Białogłowy" i pomocy. Kwartet Amazonek zmienia Usagi i Chibiuse wzrostami i uniemożliwia tej drugiej powrót do domu.

AKT 35. "Sen Merkurego"

Mamoru trafia do szpitala. Zarówno Usagi musi się przyzwyczaić, że posiada ciało Chibiusy, jak i Chibiusa musi przyzwyczaić, że posiada ciało "dorosłe". Ami kupuje sobie rybkę, która wpędza ją w koszmar. W końcu udaje się przełamać czar, który zmieniał wzrosty, ale Chibiusa czuje się niepotrzebna i ucieka...

AKT 36. "Sen Marsa"

W trakcie strzelania z łuku (bardzo dobrze rozrysowano) Rei pudłuje. Wracając do domu stara sie znaleĽć sposub na wyciągnięcie Hramu z kryzysu. Minako proponuje zaadoptowanie kogoś na syna przez Dziadka (co pociągnełoby za sobą jej zamążpójście zgodnie z japońskimi zwyczajami). Cała paczka wybiera się do cyrku. Rei zostaje zamknięta w Domu Luster, a pozostali (z wyjątkiem kotów, które nie mogą odżałować, że nie weszły do środka) - w namiocie. Fobos i Dimos ratują Rei życie i umożliwiają przeprowadzenie ataku, dzięki któremu pozostali zostaną uwolnieni z namiotu.