Kuririn i Gohan ratują przed śmiercią nameczańskiego chłopca o imieniu Dende, przypadkiem zwabiając w pułapkę zastawioną przez Vegetę jednego z łotrzyków Frizera. Vegeta odnajduje pierwszą Smoczą Kulę, ukrywając ją przed wzrokiem Frizera, ten z kolei chroni się w swoim statku z pięcioma innymi kulami. Intensywnie i nieprzerwanie trenujący Goku dowiaduje się od Króla Światów, że wszyscy jego martwi przyjaciele zaczynają właśnie szkolenie w zaświatach. W międzyczasie Vegeta dostaje ostrego łupnia od najemnika Frizera - Zamboy, a Kuririn i Dende odwiedzają najstarszego Nameczanina - to on i jego przyboczny strażnik Nail czuwają nad bezpieczeństwem ostatniej Smoczej Kuli...