Wzmocniony Vegeta pokonuje Mleckora i jego ostatniego żołnierza. Goku udaje się odzyskać swoje ciało. Gohan, Kuririn i Dende przyzywają nameczańskiego Shenlonga - smok zdąża spełnić jednak tylko dwa z trzech życzeń: ożywia Szatana Piccolo (a razem z nim Wszechmogącego) i sprowadza go na Namek. Kiedy Vegeta wraz z Kuririnem i Gohanem próbują stawić opór niepokonanemu Frizerowi, Goku odzyskuje siły na statku uzurpatora. Do walki dołącza Piccolo - jego olbrzymia moc wydaje siędorównywać potędze Frizera...