Roos i Louis, zwykli młodzi mężczyźni, wiodą szczęśliwe życie w starym dobrym Memphis w Stanach Zjednoczonych. Powoli zaczynają jednak dostrzegać wokół siebie dziwne zjawiska – absurdalne i niezrozumiałe – i podawać w wątpliwość wszystko, co wiedzieli o świecie. Czyżby trafili na trop jakiegoś spisku, straszliwej mistyfikacji? A jeśli nic nie jest takie, jakie się wydaje, jeśli cały świat jest ułudą? A jeśli Memphis to nie Memphis?… A jeśli oni sami…