Pokonany przez "kopiujące oczy" Kakashiego "Diabeł wcielony" Zabuza wcale nie zginął! Naszych bohaterów, których zadaniem jest odstawienie Tazuny do Kraju Fal, nagle ogarnia nieopisane uczucie niepokoju. Ale nie ma czasu na strach, trójka świeżo upieczonych ninja rozpoczyna ciężki trening pod okiem Kakashiego.