Zaczyna się drugi egzamin na stopień chunina - młodzi adepci biorą udział w walkach o zwoje, a wszystko ma miejsce w lesie, który nie należy do miejsc przyjemnych. Za kulisami rozgrywa się jednak coś tajemniczego, na teren przedostają się osoby trzecie, o których nic nie wiadomo, i rozpoczynają podejrzane działania. Jak skończy się ten egzamin na śmierć i życie?