Charley oraz Rayflo po sprzeczce związanej z obecnością Harolda zaczynają zajmować się swoimi sprawami wciąż nie mogąc dojść w tej sprawie do porozumienia. Johnny nie mając ochoty bawić się w opiekunkę postanawia usnąć się zostawiając Cherry'ego w swojej posiadłości, jednocześnie przestrzegając przed czyhającym tam niebezpieczeństwem. Okazuje się jednak, że obecność Harolda rzuca nowe światło na intrygę skomplikowaną dużo bardziej niż się na początku wydawało. By zrozumieć co kryje się za tajemniczym hasłem „Vassalord", Charley będzie się musiał udać wraz z towarzyszami z konieczności do słonecznej Italii. Niestety, podziwianie widoków i wylegiwanie się na plaży to ostatnie rzeczy, na które będzie miał czas. Jednocześnie Rayflo będzie zmagał się z demonem swojej przeszłości. A wygląda na to, że szykuje się naprawdę krwawa potyczka...