Pierwszy tom serii, której akcja rozgrywa się zaraz po tym, jak ludzie stracili panowanie nad naszą planetą. Nękaną przez kataklizmy Ziemię zamieszkują inteligentne rasy wywodzące się od zwierząt. Każdego roku, tuż przed okresem zwanym porą demonów, wszystkie istoty myślące rozpoczynają wędrówkę, aby schronić się w nielicznych sanktuariach. Tylko tam mogą ocalić życie przed katastrofami wywołanymi niestabilnym klimatem. Właśnie nadszedł czas kolejnej wyprawy. Na podróżników czyha wiele niebezpieczeństw, a za wstęp do sanktuarium trzeba słono zapłacić.

 
Najemnicy Izaak, Oktawia i Pantakriusz oferują swoje usługi arystokratom, chcącym bezpiecznie dojechać do odległego schronienia. Czy wysoko urodzonym podróżnikom i trójce doświadczonych wojowników uda się dotrzeć do celu?