Na skutek intrygi kapłana Gobiego Yona i jej towarzysze zostają uprowadzeni przez cesarstwo Kai. Kuelbo, który na własne oczy przekonał się o mocy Jae-hy, bierze Yonę jako zakładniczkę, aby wymusić na Zielonym Smoku posłuszeństwo i wykorzystać go do swoich celów. Tymczasem Hak przystaje na propozycję Kye-suka i postanawia wesprzeć armię Koki w walce. Wszystko po to, by odzyskać Yonę...