Żeby wskrzesić gildię, Natsu, Happy oraz Lucy postanawiają wyruszyć w podróż i odnaleźć kamratów. Szybko wpadają na trop Wendy i Charles, które pracują teraz dla Lamia Scale. Choć plan zakładał, że wszystko pójdzie jak z płatka, nie obyło się bez nieprzewidzianych komplikacji! W Wiosce Deszczopadowej nasi bohaterowie spotykają pogrążoną w rozpaczy Lluvię. Dziewczyna przekazuje im bardzo niepokojące wieści – już od kilku miesięcy jej ukochany Gray nie daje znaku życia! Jakby tego było mało, w ostatnim roku mroczne gildie zostały wyparte przez nową sektę Avatar, której członkowie używają czarnej magii. Od rozwiązania Fairy Tail świat bardzo się zmienił. Czy gildia Natsu naprawdę jest gotowa na powrót?!